为贯彻全国金融工作会议精神，有效普及金融知识和聚焦理财服务，提高金融机构从业人员职业技能，推动营口市金融理财业务深入开展，特别是针对已报名参加营口市首届金融从业人员理财师大赛的人员，营口市总工会、营口市总工会财贸金融工会联合营口市理财师协会，定于年10月22日开展赛前理财师业务培训，邀请省内知名专家学者现场授课，要求已报名各金融单位组织人员参加。
10月22日上午9:00-11:30，参加培训单位如下：
盖州联社、盛京银行、阜新银行、大连银行、丹东银行、建设银行、广发银行、邮储银行、沿海银行、抚顺银行、农业银行、光大银行、营口农商
10月22日下午13:00-15:30，参加培训单位如下：
兴业银行、中国银行、大连农商、营口银行、招商银行、渤海银行、工商银行、隆丰银行、交通银行、华夏银行、浦发银行、中信银行、辽阳银行、幸福人寿、中意人寿、和谐健康、安邦财险、新华人寿、农银人寿、江海汇鑫、东吴证券、网信证券
请参加培训人员带好本人身份证原件和复印件（一份），准时参加。
成立大赛组织委员会，相焘、张国鹏、张学民为主任、石瑞恺、靳松、李成、张华翔、王东亮为成员，并下设办公室，设在营口市总工会财贸金融工会。办公室成员由财贸金融工会张旖旎、营口新闻传媒中心唐兵凯、营口市理财师协会张华翔、营口有线广播电视信息网络公司杨华云组成。
办公室负责大赛的组织协调和推进落实，与营口新闻传媒中心、中国人民银行营口市中心支行、营口市银监局、营口市金融发展局、营口市金融学会、营口市保险行业协会、营口市理财师协会、营口有线广播电视信息网络公司建立联络员制度，保持大赛各阶段信息沟通和工作落实。
四、参赛对象
营口市持有金融机构经营许可证的金融单位（银行、保险、证券、期货）所属的从业人员（岗位不限），个人参赛不限人数，团队参赛每家金融机构推荐五名参赛人员并附上个人简历
五、大赛流程
（一）初赛阶段
1、竞赛目标：考核选手金融服务理念，理财基本知识掌握程度，合理配置资产意识，全面展示健康理财服务的多样性。
2、形式和内容：参赛人员可以以个人或团队（5人组成）名义参加。
（1）在线答题：通过 经大赛组委会审定，根据在线答题成绩进入大赛复赛。
（二）复赛阶段
1、竞赛目标：考核选手运用金融理财工具进行合适的家庭资产配置的业务技能，选手的表达能力以及综合素质，宣传健康理财理念，交流防范金融风险，为客户提供优质理财服务方面的工作心得。
2、形式和内容：
（1）理财方案。按照大赛组委会提供的理财案例题目集，自选其中一道，撰写理财方案，提交至大赛组委会指定邮箱。
（2）现场演讲，选手根据大赛组委会下发的演讲题目要求，确定各自的演讲题目。
选手根据组委会统一分组进行比赛，接受专家评委的现场打分。经评委评审，大赛组委会审定，进入大赛决赛。
（三）决赛阶段
1、竞赛目标：考核选手专业素质、学习能力、表达能力、沟通能力等综合素质。
2、形式和内容：
决赛采用现场答题的形式，由组委会派出专业评审及大众评委；决赛题目由参赛人员抽签产生，现场作答；评分标准以选手个人形象、现场表现、专业技能等方面进行综合评审。试卷由辽宁省理财规划师协会提供并密封，在抽签前不得拆封。题型为理财规划案例及论述。
（四）总结表彰
大赛结束后召开总结表彰大会，对大赛情况进行总结，对获奖个人、团队、参赛单位进行表彰和宣传。
（一）个人总分排名第一名授予“五一”劳动奖章，前十名授予“营口市十佳理财师”荣誉称号，团队总分排名第一名授予“工人先锋号”，前十名授予“营口市十佳理财团队”荣誉称号。
（二）评选优秀组织奖、理财明星奖若干名。
（三）获奖参赛人员均颁发营口市总工会、营口市财贸金融工会、营口新闻传媒中心、营口市理财师协会署名盖章证书。
营口市总工会
营口市财贸金融工会
营口市理财师协会
年10月20日
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